Последствия время конкуренция, основанная на международных логистических стратегий
Время основе конкуренции, или ТПГ-видимому, это будущее - на следующий стратегических средств позволит компаниям сформировать конкурентные преимущества на внутреннем и международном рынках. Из этого следует по пятам за ранее акценты на конкурентную борьбу на основе стоимости, то на стоимость (при условии, наибольшую ценность при наименьших затратах), и поэтому признает важность того, что его предшественники обнаружил: наиболее успешные компании будут те, которые обеспечивают максимальную выгоду при минимальных затратах в кратчайшие сроки.
ТПГ опирается на целый ряд важных заповедей. Она процветает, когда расточительного шаги могут быть ликвидированы, вместо того чтобы пытаться завершить их быстрее, или когда шаги могут выполняться в параллельном моды ", а не последовательно. Лучшие возможности для успеха с ТПГ происходит в тех бизнес-функций, которые выполняются как процессы, то есть ряд последовательных шагов. Стоимость, цена и скорость не должна рассматриваться как компромисс, а как все достижимый хотя эффективных программ ТПГ. Японские компании поняли эти преимущества одновременно путем разработки более эффективных процессов производства, что производится более высокого качества, снижения стоимости продукции быстрее за счет уменьшения ошибок и ремонтных работ.
Рынки должны постоянно контролироваться для определения (1), сегменты значение времени больше всего, и сколько они готовы платить, и (2), что новых продуктов и их модификаций наиболее лучшего. Результаты мониторинга рынка позволяют ТВС-ориентированных компаний приведет к затоплению и потенциальным клиентам новые предложения. Вызывается распространения продукта, эта стратегия была значительно, развернутых Honda в начале 1980-х как Blitzed с Yamaha 113 новых моделей мотоциклов в 18 месяцев.
Тем не менее, несмотря на ускорение на рынок с целым рядом новых продуктов с учетом потребностей рынка, желательно, быстрый и первые еще более выгодным. Быстрое распространение продукта может быть успешной только если компании готовы взять на себя обязательство гибких производственных систем, которые могут быстро адаптироваться к производству различных изделий. И даже, как они пытаются привлечь новых клиентов, основанные на времени стратегии не может игнорировать удержание существующих. "Дело в том, говорит Карузо (1992)," мы должны начать тратить больше времени на вопрос, как сохранить клиентов у нас есть. Проблема удержания клиентов действительно первая линия обороны ". Акцент ТПГ удержания клиентов признает тот факт, что это может стоить в четыре раза больше, чтобы заменить потерянный клиент с новым один, чем сохранить этот клиент - не говоря уже о времени, необходимого для привлечения нового.
Ряд компаний купила в понятие времени конкуренция, основанная и агрессивно осуществляется ТПГ инициатив. Список включает в себя такие значительные, как Coleman, Limited, Honda, Toyota, Citicorp, AT
Значительные операционные и финансовые выгоды, начисленных за компаниями, которые собрали звуковой повременной конкурсных программ. Джордж Стебель, возможно, ведущий эксперт по повременной конкуренции и вице-президент с Boston Consulting Group (BCG), говорится: "Сегодня время на передний край. Дороге, ведущей компании управлять временем - в производстве, в новом продукте разработка и внедрение, а также в распределении - представляет собой наиболее мощными источниками конкурентного преимущества. В качестве стратегического оружия, время эквивалентно качество, продуктивность, качество, даже инновационной деятельности ". Он утверждает, что по истечении двух лет с инициативами компании ТПГ наблюдается сокращение времени ожидания на 60 процентов, инвентарь уменьшается от 50 до 60 процентов, и "значительное улучшение качества рабочей силы и производительности активов".
Исследование McKinsey
Конкретные работы и нижней строки преимуществ, которые компании приписывают их ТПГ программы включают в себя:
* Расходы Колмана инвентаризации были сокращены на 10 млн. долл. США, ее лом снижены на 60 процентов, а Улучшена производительность на 35 процентов.
* Toyota отметил, что он вырос как долю на рынке и лояльности клиентов.
* Citicorp утверждает, что она сократила свою ипотечного утверждения цикл от одного месяца до 10 дней, обеспеченных 10 процентов национального рынка ипотеки и значительно улучшила свои финансовые показатели в 1980-х.
* Avery Dennison, $ 3 млрд производителем клеев и офис-бумажной продукции, увидел его инвентаризации уменьшится на $ 3 млн, оборачиваемость запасов двойных от пяти до десяти, возврат на капитал возрастет с 5 процентов до 11,7 процентов, а оборотные средства в виде процента от падение продаж от 19 до 15 процентов.
Американские компании, конечно, ускорить их движение на международные рынки. Фирмы уже Есть генерации повышение уровня продаж и прибыли от зарубежных операций. Опираясь на эти результаты, они разрабатывают планы дополнительные расширения. Эти компании, а также тех, кто рассматривает инициативы в международных водах, увидеть тот потенциал, который существует в Европейском Союзе, как торговые барьеры будут отменены, а в Мексике с течением НАФТА. Американские компании также обращают внимание на все более крупные и более богатые слои среднего класса "Большой развивающихся рынках". Вызывается BEMS в Министерство торговли США, число этих стран входят, помимо Мексики, Китая, Индонезии, Индии, Южной Кореи, Турции, Польши, Южной Африки, Бразилии и Аргентине. Поскольку этот сценарий развертывается, становится учетом того, что время конкуренция, основанная на часто будут в первых рядах зарубежных стратегий компаний и их международных операций логистики должны быть ключевым элементом при определении этих ТПГ программ будет успешной.
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ LOGISTICS ТПГ СТРАТЕГИИ
Международная логистика является процесс, при котором заказы, полученные от зарубежных клиентов, заполнению, поставлен, и в итоге получил клиентами. Как отмечалось ранее, любой процесс, автоматически должна подпадать под контроль в рамках программы ТПГ и логистика не является исключением из этого правила. Мероприятия в рамках цикла логистики были определены как обычно созрел для изучения, поскольку ТПГ усилия выполнены. Дэвис (1983) списки заказов, поставка, транспортировка, хранение, документации и проверки кредитоспособности среди этих мероприятий.
Международная логистика является важным компонентом расходов для большинства компаний, обслуживающих зарубежных рынках. Роберт Дж. Laird, вице-президент по корпоративным Nedlloyd логистики, считает, что логистика счетов, по крайней мере 10 процентов - и, возможно, менее чем на 30 процентов - от стоимости продукции высокого значения распределяются по основным маршрутам в мире торговли. Заморских расходы значительно выше, чем внутренних расходов логистики из-за большего расстояния доставки, больше циклов для более широкого использования нескольких видов транспорта и воздушного транспорта, более пользовательской документации, длительным и более сложные кредитные чеки, бедных инфраструктуры и многослойные, неэффективные каналы распределения .
Большие масштабы времени, необходимого для обслуживания клиентов поглощается международной логистики. По словам Джорджа стеблей, производство составляет менее 40 процентов времени клиенты вынуждены ждать доставки. "Баланс", говорит Хандфилд (1993), "это время транзита, порядок въезда планирования, распределения, хранения, и так далее". Некоторые эксперты, например, Laird, утверждают, что производство время потребляет менее 25 процентов от общего времени на подготовку.
Эти операции, как правило, Руководствуясь соображениями обслуживания клиентов. Обслуживание клиентов на международные системы материально-технического обеспечения обеспечить ценность своих зарубежных клиентов. Через короткие циклы заказ, отгрузка надежности, для полноты и точности, низкий уровень поломки, перевозки небольших заказов, чрезвычайные поставки, и передача полностью собранном продукции, поставщик выгоды его зарубежным заказчикам в ряде реальных дел. Это уменьшает расходы, неопределенности и времени, что позволит иностранным компаниям лучше обслуживать своих клиентов.
Международная логистика возглавит компаний конкурентоспособной усилия на международных рынках. Скажем Ламберт и фондовому (1993), "Логистика в настоящее время рассматривается все более и более старшего исполнительного руководства в качестве стратегического ресурса для привлечения и удержания клиентов". Хотите-удовлетворяющих обслуживания элементов международной системы логистики являются более важными для зарубежных клиентов, продукты и цены становятся все более похожи. Иностранных поставщиков, которые рассматриваются как добросовестно выполнять такие связанных с логистикой после продажи мероприятия чаще, пополнения запасов и быстрая поставка запасных частей будет получить важную конкурентное преимущество.
Потому что логистика является столь важным компонентом в международных усилиях, ТВС, а компаний на международные логистические системы были введены в действие и изменение они должны быть настроены на оптимальный вклад в достижение целей своего времени-программ. Основными элементами здесь ориентации и операций. Хотя эти факторы могут быть в гармонии с тем, как компании, которые уже осуществляют свои международные усилия, логистика, во многих случаях различных методах функционирования не требуется.
Необходимые Ориентация
Семь принципов основных логистики необходимо подкреплять компаний на международные программы уточняются.
1. Фокус на требования клиентов. Клиенты и уровень обслуживания они ожидают, должны быть в центре повременной международной системы логистики. Глобальные клиенты должны будут регулярно сомнение относительно того, что компоненты обслуживания клиентов очень важны для них, что уровень обслуживания они ожидают, и сколько они готовы платить. Компания будет использовать эту информацию в различных 'способами: определить разрыв между, чего хотят клиенты, и то, что компания в настоящее время предоставляет, а также сколько это будет стоить, чтобы закрыть разрыв; сегментировать клиентов по уровню интереса в повременной услуги, а также оценить эти обслуживания клиентов и избегать предоставления услуги слишком много, тем самым покрыть сопутствующие расходы при получении небольшую отдачу.
2. Преуменьшать цель минимизация затрат. Менеджеры по логистике необходимо будет рассмотреть другие международные цели, кроме снижения затрат, как программы ТПГ возбуждено. Даже обеспечения требуемого уровня обслуживания клиентов при минимальных затратах необходимо будет ослабленный. Приносящей доход возможностей международных систем логистики за счет получения и сохранения зарубежных клиентов придется подчеркнул, наряду с затратами. К югу от оптимизации, таких, как повышение международных транспортных расходов, будет разрешен до тех пор, как дополнительные доходы, полученные от предоставления лучшего времени служба международным клиентам такое, что прибыльность фирмы укрепляется. И, конечно же, время основная цель, которые должны формировать и направлять компаний на международные усилия, логистика, потому что эти другие цели, будут иметь тенденцию к максимальной, как время достижения поставленных целей.
3. Подчеркните гибкость. Гибкость должна быть ключевым компонентом любой международной логистической системы настроены для достижения целей раз - просто, как и для производства. Менеджеры по логистике, не может заблокировать их компании в системы и оборудование, которые будут либо неуместными для их продукции и рынков или потреблять слишком много времени. Компании нуждаются в возможности регулировать логистических систем и оборудования, быстро к изменениям потребностей своих рынков и хочет, а также результирующая ассортимент продуктов необходимость.
4. Координация всех функций логистики. Логистика руководители должны обеспечить, чтобы все компоненты глобальных усилий, находятся под напряжением для достижения целей ТПГ. Она обречена на провал, например, есть элемент перевозки рабочих агрессивно, чтобы служить зарубежным заказчикам как можно скорее, если внутренняя неэффективность материалов руководства вызывает неприемлемые задержки времени.
5. Координация логистики и non4ogistics функций. Логистика должна быть эффективной координации с неправительственными организациями, материально-технических функций, которые влияют на общий цикл заказа, если ТПГ для работы на международном уровне. Это является одним из главных ответственности управления. Два наиболее важных интерфейсы с производства и разработка новых продуктов (NPD). И два наиболее важных соображений заключаются в следующем: (1), производство и успешно NPD рационализации их операций в целях сокращения времени, необходимого? (2), логистика соображения были включены в начале производства и NPD циклов свести к минимуму возможные проблемы вниз по течению?
6. Разработка быстрых потоков информации. Это имеет решающее значение для успеха любых международных усилий ТПГ. Логистика критической информации интерфейсов, которые должны быть сокращены: клиентов фирмы, фирмы с клиентами, обработка заказов, маркетинг / логистика, производство / логистику, и так далее. Некоторые эксперты, такие, как Ламберт и фондовому (1993), предполагают, что улучшения в управлении потоками информации имеют ключевое значение для повышения производительности логистики. Фирмы необходимо обеспечить, чтобы они правильно инвестировать в наиболее подходящих информационных технологий. В противном случае, их целей международного ТПГ окажется под угрозой, поскольку сроки будут неоправданно удлиняется.
7. Принимать решения более оперативно. Быстрее информационных потоков поможет высшего звена и менеджеры по логистике принимать решения более оперативно - необходимое условие для основе логистики стратегии на международных рынках. Особенно важными являются решения, касающиеся продукта добавления и удаления, сегментов рынка, который должен быть заключен и вышел, изменения по обслуживанию клиентов и отгрузки приоритетов. Было бы желательно, чтобы число решающих правил-оф-пальцем в место, чтобы быть активированы в случае конкретного события происходят на рынках, конкуренции, а среди конкретных клиентов.
Практическое Международная логистика
Поскольку компании развивать с нуля свои международные логистические системы для размещения ТПГ стратегии, или изменить существующие программы для тех же целей, ряд оперативных руководящих принципов, нужно будет создавать ядро этих усилий. Наиболее важными из них рассматриваются ниже.
1. Поиск лишние звенья в первую очередь. В качестве международного цикл логистики рассматривается, избыточные меры, которые могут быть полностью устранены должны быть определены в первую очередь. Тогда способы сократить различные меры должны быть определены и выполнены.
2. У шаги параллельно Хотя некоторые меры не могут быть устранены или сокращены, они могут выполняться параллельно (одновременно) с помощью других мер, что позволило сократить длину цикла общей международной логистики. На Avery Dennison, было обнаружено, что кредитные чеки принимают слишком много времени и может быть осуществлено, например, в то время как этот приказ был в стадии обработки.
Другая возможность существует, но с предварительной проверки, которая предполагает наличие отгрузки, предназначенных для зарубежных пройти таможенный досмотр в стране-экспортере, а не в порту въезда в страны-импортера. Эта процедура начинается с зарубежных импортеров уведомления отделения связи инспекционная компания (например, Societe Generale де надзора, швейцарская фирма делает 2,5 млн. таких проверок в год) о необходимости физически инспектировать груз в месте по своему выбору экспортера, с страны-экспортера. После осмотра содержимого будут проверены, ввозной пошлины оценивается, коносамент и сертификат долг ответственности готовы, и отгрузки предрешена. Предынспекционный резко сокращения инспекции времени - до двух или трех дней вместо недели в Индонезии, например. И потому, что это может быть сделано в то время как порядка готовят к отправке, дополнительная экономия времени происходит.
3. Корабль меньших нагрузках чаще. Меньшие и более частых международных перевозок должны получать больше внимания. Они будут получать продукты клиентам быстрее, потому что грузоотправитель не нужно ждать полной загрузки оправдались. В "Скорость: новые конкурентные оружия" (1991), Стебель показывает, что количество клиентов БЦЖ имели успех с LTL (меньше, чем грузовик) грузов. "Они используют больше, меньше, меньшей мощности грузовых автомобилей, говорит он," чтобы они получить более частые поставки заказчику ". Они заплатят штраф к увеличению транспортных расходов, но они пожинают выше доли рынка и повышение прибыли.
4. Создание дополнительных, более мелких центров распределения. Большее количество более мелких центров распределения является предпочтительным по стратегии уточняются, чем меньше больших. Первый вариант можно просто обеспечить быстрый поставки потребителям, особенно, если центры расположены близко к заказчикам. Стебель описывает БЦЖ клиент, который добавили дополнительные склада в восточной части Торонто, чтобы те, клиенты могут получить в два раза в день доставки ("Скорость ..."). Эта рекомендация идет вразрез экспертов, которые решительно выступали за объединение складских операций в Европе, лучше использовать "EC-1992", но этот совет был выдвинут без признания, что в качестве существенной переменной.
5. Минимизация уровня инвентаризации. Компании должны стараться снизить уровень запасов в рамках своих международных программ ТПГ. Кроме того, запасы должны оставаться на складах только в течение короткого времени. Эта стратегия должна привести к снижению затрат проведения инвентаризации, а для многих компаний, будут гармонировать и с их точно в срок усилий.
6. Интеграция международных операций логистики с отсрочкой стратегии. Международная логистика будет играть важную роль в стратегии, как отсрочка ТПГ разработки программ. Отсрочка связана задержка окончательный вид продукта до клиента желания, как известно с большей определенностью. Похоже, что одним из важнейших компонентов международного повременной конкуренции. Группа реагирования на потребности клиентов основным принципом ТПГ, компании не захотят делать ошибки конфигурирования окончательный вид продукции слишком рано, и быть вне целевой о том, что рынок на самом деле хочет. Логистика необходимо будет реагировать на перенос усилий, имеющих необходимые компоненты продукта доступна, когда и где они будут собраны в окончательном виде.
7. Более широкое использование ЗСТ. Как дополнение к его отсрочке стратегии, компании может понадобиться повысить их использование иностранных торговых зон (ЗСТ). Это те области, специально выделенных на зарубежных стран, которые считаются за пределами их юрисдикции таможни. Обычно находятся в пунктах въезда, они могут быть использованы для хранения, упаковки, контроля, маркировки, выставки, монтаж, изготовление, или перегрузки, не обременяя фирмы с обязанностями. Обычно считается, предлагающих в основном финансовые выгоды - уменьшение расходов на страхование, снижение оборотного капитала, сокращение или задержки пошлины на импорт - они также могут внести значительный вклад в ТПГ программ с учетом запаздывания в окончательном варианте продукта в ЗСТ расположен недалеко от компаний за границей рынках. Международная логистика системы должны быть разработаны для быстрого перемещения составных частей в ЗСТ, из них предназначена для рынков.
8. Использование ТВС-совершенных носителей и посредников. Компания проводит за границей ТПГ усилия должны обеспечить, чтобы они используют перевозчики и содействие учреждениям, таким как экспедиторы, которые также полны решимости, работающих на основе времени, без такой ориентации, ТПГ программы не удастся, независимо от того, как отчаянно управление хочет добиться успеха. KLM является примером перевозчика, который понимает ценность времени для своих клиентов. Trunick (1992) сообщает, что компания в настоящее время подчеркнув, когда он может доставить продукт, в том числе таможенного оформления, а не на использование космоса в их усилиях по привлечению грузоотправителей.
9. Более широкое использование услуг по авиаперевозкам. Из-за своей значительно более высокую скорость по сравнению с другими режимами, более широкое использование воздушного должны быть неотъемлемой частью усилий, направленных ТПГ на международные рынки. "Грузоотправителей будут использовать воздушное чаще, но в меньшем размере", говорит Мюллер (1992). "Это отражает общую тенденцию ко времени бизнес-управления." Из-за стоимости воздушных перевозок, то они, как правило, используются более высокой суммы.
10. Использование иностранных посредников, позволит ускорить движение товаров. ТПГ программы будут сорваны на зарубежных рынках, где посредники замедлить процесс получения продукции конечным потребителям. Если посредники, которые будут использоваться, они должны совершить, чтобы быстрое перемещение продукции на следующий уровень в канале. Если они не делают, прямого распределения должны быть рассмотрены. В таких странах, как Япония и Италия, с их многочисленными слоями мелких, неэффективных посредников охраняются множество экономических и культурных обоснований, обеспечивают особенно серьезными препятствиями. В таких странах, делая "прервать победную поступь" вокруг каналы прямого распространения среди конечных пользователей может оказаться невозможным, и международному маркетингу могут быть вынуждены либо избежать этого рынка или подождать, пока изменения условий.
11. Подчеркните надежность в качестве одной из основных целей обслуживания международных клиентов. Это, как правило, предполагается, что иностранные клиенты значение точности, состояния и комплектности заказов и надежного цикла для более высоко, чем короткий цикл заказа. Эта цепь рассуждений, возможно, устарела (и контрпродуктивным), а иностранные сами клиенты стали больше времени приспособиться и давления поставщиками для ускорения перевозок - в дополнение к тем, которые являются точными, в хорошем состоянии, полной и надежной.
12. Не позволяйте третьим сторонам пойти на компромисс ТПГ усилий. Третьи лица - те, внешних компаний, которые по логистике клиента операции, полностью или частично - в настоящее время используется более часто в Соединенных Штатах. Они предоставляют клиентам ряд преимуществ, включая улучшение финансовых показателей (низкий базовый актив автоматически улучшает ROA), которые позволяют им сконцентрироваться полностью на своей основной деятельности и, возможно, снизить эксплуатационные расходы. Поскольку компании, которые привержены конкурентоспособностью на международном уровне на постоянной основе рассмотреть вопрос о целесообразности использования третьей стороны, они должны быть уверены, что при сдаче их логистических операций, их целей ТПГ не будет нарушена.
13. Использование общественных складов и общего пользования. Гибкость, ориентация предполагает, что общественность, а не частные складские помещения должны быть использованы. Стоит также отметить, что общие носители являются более предпочтительными, владеющие фирмами, эксплуатации и поддержания своего собственного флота.
14. Инвестиции в технологии ЭОД. Как минимум, инвестиции в информационные технологии, компании должны связаться со своими зарубежными клиентами путем электронного обмена данными. Привлекая межфирменные связи компьютер-компьютер стандартных коммерческих операций в стандартной форме (форме и по содержанию), EDI может обеспечить более оперативный и эффективный ответ на потребности клиентов. Примеры таких интерфейсов включает ввода и обработки заказов покупки и выставления счетов. Важным адаптации ЭОД ЭДИФАКТ, которая была одобрена в Таможенной службе США для импортных и экспортных грузов. Предоставляя счета детали до прибытия груза, сообщает Кан (1992), ЭДИФАКТ уменьшает количество времени, необходимое для перевозки таможенный.
Существует землю зыбь дальновидными, передовые компании, которые осуществляют стратегии, направленные на достижение повременной целей как на внутреннем и международном рынках. Это компании, которые пожинают значительные операционные и нижней строки улучшений. Другие - те, что задержка реализации ТПГ усилия, - будет отказаться от этих преимуществ, пока они медлить и будет вынужден играть в "догонялки." К сожалению, для тех фирм, которые решили не возбуждать ТПГ программ, более катастрофические сценарии будут развиваться - один, что влечет за собой сокращение клиентской базы, снижение доли рынка, подрывая прибыли. Последствия ясны; дилемма не должно быть, если, но лук, и как быстро.
В обоих внутренних и международных рынках, - но особенно в последнем - компаниям придется обратить пристальное внимание на их логистические системы, поскольку становится очевидным, что успех ТПГ лежит в значительной степени от того, насколько эффективно логистики реинжиниринга для максимизации стоимости полученных клиентами в кратчайшие сроки. Процедура, при которой международные логистические системы рассматриваются и переработаны с целью сокращения длины цикла может быть разрушительным, неутешительные, и дорого, но конечный результат будет оправдывать выделения ресурсов.
Основных философий, представленная здесь следует руководствоваться организации, как они рационализировать свои международные операции, материально-технического обеспечения более эффективного достижения целей ТПГ. Хотя такие принципы, как помещение клиентов в центре процесса, признавая, без целей стоимости, гибкости, координации, а также ускорить информационные потоки, а решения могут оторваться, как банальный и теоретические, они на самом деле способствовать реалистичные и действенные множество значений, из которых перестройку международной логистической системы может иметь место.
Конкретные практические рекомендации здесь предлагаются позволят таким реструктуризации действовать программ, ориентированного на конкретные результаты моды. Это позволит максимизировать выгоды, которые можно извлечь из программы ТПГ направлены на международных рынках.
Ссылки
D. Кан, "Какие преимущества глобальной Предложение EDI?" Оборотом и распространением, июнь 1992, с. 63-64.
Т. Карузо ", Ф. Котлер: Будущие маркетологи будут сосредоточены на клиентской базы данных, чтобы конкурировать на мировом рынке," Маркетинг Новости, 8 июня 1992, стр. 21.
Г. Дэвис, "Международная логистика концепции," Международный журнал физического распределения и управления материальными, 13, 1 (1983): 47-55.
B. Дамейн ", больше зарабатывать на все более динамичным," Fortune, 7 октября 1991, с. 89-94.
Р. Хандфилд, "Роль Управление материальными потоками в развивающихся времени Конкуренция, основанная на" Международный журнал по закупкам и управления материальными ресурсами, Зима 1993, с. 2-10.
Р. Laird, "Влияние логистики на время цикла," World Wide перевозки, май 1992, с. 24-25.
Д. Ламбертом и Дж. фонда, стратегических Managemerit логистика (Хомвуд, IL: Richard D. Ирвин, Inc, 1993).
C. Миллер, "В поисках Грааля службы", финансовый директор, июль-август 1993, с. 14-16.
Е. Мюллер, "Тенденции служит хорошим предзнаменованием для воздуха", "Распространение, июль 1922, с. 30, 35.
"Предынспекционная Открывает Двери в Индонезии", транспортировку и распределение, июнь 1992, с. 61-62.
"Скорость: новые конкурентные оружия", движения, декабрь 1991, с. 40-45.
Г. Стебель, "Время основе конкуренции и на последующий период: Конкуренция на возможности", конференции резюме, сентябрь-октябрь 1992, с. 27-29.
Г. Стебель, "Время - Следующий источник конкурентного преимущества", Harvard Business Review июль-август 1988, с. 41-51.
Стебель Г. А. Уэббер, "Темная сторона Японии Тайм", "Harvard Business Review, июль-август 1993, с. 93-102.
П. Stonich, "Время: Следующая стратегического границы," Проектирование, ноябрь-декабрь 1990, с. 4.
П. Trunick ", приверженности к грузу", транспортировку и распределение, август 1992, с. 43-44.
J. Веси ", Speed-на рынок отличает новых конкурентов," Научно-Technology Management, ноябрь-декабрь 1991, с. 33-38.
Ричард Т. Хайз является профессором маркетинга в Техасском
