Вторая волна приходит: Японский стратегии на американском рынке автозапчастей
Вторая волна прибыла: Японская стратегия в США рынок автозапчастей
За последние пять лет, автомобилестроительной отрасли США частей попала под усиление конкурентного давления. Длинные прибыльный рынок для отечественных производителей компонентов и производителей, она предоставила значительные финансовые возможности для поставщиков США в первоначальном рынке, а также на вторичном рынке. Теперь промышленности в условиях осады. Там был буквальном вторжения на этом рынке, в частности, японский. Причина этого вторжения второй волны является наличие крупных японских сборщиков автомобилей в Соединенных Штатах. Вторжение комплексной стратегии, которая ставит отечественных производителей частей к обороне. В более широком масштабе он показывает глубину японского стратегического планирования.
Каждый управляющий понимает процесс вступления в рынок. Рынке будет определяться, ниша будет найден, и абитуриент знает, степень конкуренции перед ним. Стратегии для въезда может варьироваться от простого к сложному. Стратегий, принятых в конкурсе могут также охватывать широкий спектр. Что такое, происходящих в отрасли автозапчастей является результатом тщательно организовали долгосрочную стратегию. Японцы тщательно Ожидается ответные отечественным производителям деталей и вариантов, имеющихся у правительства США. По проницательный планирования, японский монтажников и поставщиков запчастей заставили американских поставщиков частей, чтобы они соответствовали японский стиль ведения бизнеса. Сборщиков стратегию борьбы с своим "внутренним поставщикам" в возмездия США подрывает и разрушает США производителей запчастей.
В свою очередь, японские производители частей понять мотивы приобретения внутреннего монтажники. Они в полной мере использовать эти мотивы для дальнейшего их расширения. Отечественные поставщики вынуждены играть по японским правилам. Японская стратегия была тщательно разработана, чтобы закрыть все возможности для конкурентоспособных возмездия. Это еще один пример торжества дальней перспективы над краткосрочными близорукости.
В одной фазе вторжения, мы видели, прямой импорт автозапчастей из региона Тихого океана. Если угроза был ограничен импорт, ответ на этот тип конкуренции было бы просто. Цены могут быть уравнены по тарифам и степень протекционизма в развитых. Кроме того, импортные квоты могут быть размещены на линейки продуктов. Однако протекционизм в любой форме, это просто способ защиты слабых производителей. Он дисфункциональные эффекты на рынке, и мало что дает для повышения производительности и качества этих производителей. С охраной, предельная производитель не имеет реальных стимулов к совершенствованию. Тем не менее, сохранение американских рабочих мест всегда политически жизнеспособного и приемлемого оправдания для протекционизма. Три работы в сфере услуг необходимо заменить один производственных рабочих.
В некоторой степени, некоторые защита всплыли в форме соглашений о добровольном ограничении видели в первой половине текущего десятилетия. Хотя СДО защищает основные сборщики, ограничивая число японских автомобилей импортируется, в ограниченной степени защиты была предоставлена поставщиков. С СДО был ограниченный срок службы, неявное предположение, что производители собираются использовать этот период защиты, стать более конкурентоспособными. Это будет "на равных". К сожалению, для отечественных производителей частей, эта стратегия представляется, не включать их.
"Большая тройка" стала более четкое представление о затратах, но нет ничего, чтобы показать, что стал более сплоченным в борьбе со своими поставщиками. Либо промышленность не видим угрозы японской интервенции на рынок части, или решили игнорировать ее. Реакции "большой тройки" в отношении иностранного производства частей, только когда они видели этих составных частей и компонентов, вместо "оригинальные запчасти _________".
Это отсутствие сплоченности является одним из основных недостатков в этой отрасли. Это является результатом состязательности отношения между производителями и поставщиками. Основные покупатели будут диктовать условия поставщикам. Ни в коем случае там реальное партнерство, не было ни "беспроигрышных" окружающей среды между поставщиками и частей внутренних монтажники. Kieretsu, японский термин, используемый для описания тесные отношения между покупателем и продавцом, был как иностранного в концепции, как самого слова. Промышленности был уязвим. Японский, между тем, были довольны принять СДО и ждать подходящего момента. Этот момент не заставил себя долго ждать.
ПЕРВЫЙ ЭТАП эволюционирует
Первые признаки части промышленности проникновения всплыли с приходом японских сборщиков автомобилей в США в районе, известном как "Auto Элли". Отдельные штаты способствовали миллионы долларов, чтобы заманить трансплантатов своих государств. В Кентукки в одиночку, состояние вклад составил более четверти миллиарда долларов. Эта обязанность ляжет тяжелым бременем на налогоплательщиков на десятилетия вперед.
Первоначальная смета процветания, предлагаемые государствами для оправдания уровня задолженности, были явно преувеличены и нереалистичным. Мыслью было, что отечественные поставщики бы найти в штатах и рабочих мест будет дальше. Наивной позиции государства в том, что пересадка будет заниматься "местных и отечественных" поставщиков. Это был не тот случай. Если ожидания, что американские поставщики будут получать преобладающей долей бизнеса, кто-то забыл сказать японцев. Трансплантации не собирается отказываться от известных и надежных источников снабжения. Американский производителям придется доказать, что они достойны рассмотрения.
Sourcing в Японии долго, сложный процесс. Она основана более на доверии и знание источников, чем зависимость от правовой системы договорных органов. Это почти семейный характер и основывается на "беспроигрышных" философии. Поставщик глубоко обеспокоен обеспечения высокого качества при более низкой цене. Постоянно стремясь к улучшению продукции и снижения затрат, поставщик награжден долгосрочных контрактов и обеспечение стабильного рабочие отношения с покупателем.
Отечественные производители деталей, а также отечественных производителей транспортных средств выразил недовольство трансплантации. В совместное предприятие Toyota и General Motors формирования нового United Motors Производство Инк (NUMMI), Федеральная комиссия по торговле провел 15 месяца, изучая запланированных предприятия до его утверждении. Это была самая длинная слушания в истории FTC. Поставщики также протестовал. Жалобы расплывчатые спецификации, минимальные обязательства, а также несколько порядков были обычным делом. Они быстро затихли, когда качество вопрос был поднят. Трансплантации утверждает, что американские производители были не в состоянии производить необходимое качество необходимых пересаженных монтажники. Аргумент, вероятно, реалистичные, учитывая неспособность монтажников США, чтобы подчеркнуть качества. Кроме того, СДО предложил меры.
Отечественные производители получили возможность участвовать в конкурсе, а некоторые сделаны героические усилия, чтобы выиграть часть бизнеса. В некоторых случаях слуг пошли на значительные уступки для привлечения бизнеса. Примеры включают решение Johnson Controls взять на заводе в Калифорнии на поставку NUMMI на JIT основе. Усилия корпорации Dana увенчались некоторым успехом, как указано на ее генерального директора, Джеральд Митчелл (Слушания 1986). Бетонные и искренние усилия были сделаны американскими поставщиками, чтобы оправдать ожидания трансплантации. В некоторых случаях трансплантации расширенной себе позволить поставщикам конкурировать в новых условиях покупки.
РЕАЛЬНОСТЬ
Процветание не расцвела, как ожидалось. То, что произошло, является прибытие японских частей и комплектующих поставщикам на побережье США. Это вторая волна трансплантатов теперь появился в трех формах:
1. Прямая миграции в зеленых операций на местах;
2. Покупка существующей компании в США, и
3. Совместные предприятия с американскими компаниями.
Более 200 поставщиков пришли с целью ведения бизнеса с настоящей японской клиентов, а также с большой тройки ".
В результате, США поставщиков автомобильных частей находятся в сложной конкурентной ситуации. Поскольку внутренние сокращается рынок для американских производителей автомобилей и бытовой сборщики использовать "внутренние иностранных" источники, часть производителей оказались в тяжелом положении. Они должны конкурировать в своей стране для японского бизнеса и перед лицом новой угрозы конкуренции на традиционных клиентов. Новых конкурентов, хорошо разбирающегося в качестве методов и переживших жесткой конкуренции в Японии. Кроме того, слуги сталкиваются с рядом барьерами со стороны японских фирм, а также явный недостаток преданности экспозиции большой тройки ". Чтобы получить японского бизнеса, отечественный поставщик должен планировать для небольших запустить длины, повышение качества и снижение цены.
Японский пересаженных сборщики решительно выступают целевых цен. Под целевой цены заказчика рассказывает поставщиком, что он готов заплатить за этого пункта. Она становится задача поставщика производить пункта выгодно по этой цене.
В недавнем интервью в Чикаго, Ford Motor Company заявила исполнительный, а прямо говорят, что происхождение части или компоненты, неважно, к Ford. Типичные меры хорошие показатели по части внутреннего покупатель является заниженной цене. Производители транспортных средств будет охватывать качества ключевых переменных в выборе поставщика, но некоторые из поставщиков частей считают, что цена всегда будет решающим фактором. Пара требований к качеству и цене с реалиями старения растений, более высокий уровень трудового и пенсионного бремени, и можно понять, почему внутренний автозапчастей промышленность борется за выживание.
Стратегия в действии
Превратности японского переводится как правила акцент на качество и непрерывное уничтожение отходов на всех этапах работы. Это требует значительных изменений в операционной философии поставщиком. Японцы получили стратегическое преимущество в многих площадях с помощью вертикальной интеграции. Применение принципа Kieretsu, они имеют экономические и организационные преимущества борьбы с известными поставщиками. Они часто имеют финансовую заинтересованность в деятельности поставщика. В США, это привело бы озабоченность по поводу возможных антимонопольных нарушений. Таким образом, японская правовая система дает им преимущество тоже.
Многие из этих японских поставщиков может эффективно конкурировать в США для бизнеса трансплантации сборщика, поскольку некоторые расходы были покрыты в Японии. Пересаженных поставщиков строительных конструкций, с которыми они знакомы. Инструмент расходов уже давно амортизируется, и у них есть явное конкурентное преимущество в борьбе со своими клиентами.
Японский сборщиков требовать более низкие цены, а цены основаны на качество продукции. Цена концессии вызвана ликвидация отходов в эксплуатацию поставщиком, а не компромисса по качеству.
Последствия этой стратегии важное значение для отечественных компаний. Они должны сделать существенные расходы в удовлетворении требований японских без гарантии "получить заказ". Риск высок, и нет правительства обеспечить экономическую защиту. Пересаженных поставщиков, которые сделали миграции в США может быть японской, но они американские производители в географическом смысле. В национальном законодательстве содержание не имеет смысла. Как защитить себя от себя?
В течение последних трех лет миграция была обширной, с 88 поставщиками приезжать в США в 1989 году в одиночку. Что вызывает такой миграции? Она не появляется вероятность того, что 88 поставщиков деталей и компонентов, будет одновременно решать ехать за тысячи километров, чтобы открыть операций в стране, где принципы работы существенно различаются. Что-то вызвала эта миграция происходит.
Интересная стратегия развивается за эту ситуацию. Японские поставщики комплектующих пришли к делать бизнес с установленными клиентами. Им было предложено приехать с гарантией бизнеса. Все равных факторах, в японской автомобильной сборщики могут многое выиграть, следуя практике Kieretsu. Ограничивая импорт основных компонентов, а также покупки внутри страны, серьезный дисбаланс торговли уменьшились. Кроме того, инвентаризация позиционируется для поддержки JIT философии. Тем не менее контроль над источником, не потеряно. Они просто продолжить практику Kieretsu с перенесенной поставщиков. Пересаженная сборщики не попасть в зависимость от американских источников. Бизнес может быть предоставлена некоторых отечественных поставщиков с монтажом контрактов которой японские поставку запасных частей и компонентов. Это позволяет японцам контролировать количество бизнес собирается внутренних поставщиков, а также качество продукции. Используя подход контрактной сборки, японский делать создания новых рабочих мест - немой работы отверткой.
Для японцев, которые имеют финансовые интересы поставщиков, имеет смысл купить бизнес от самих себя. Учитывая склонность к цене покупки экспозиции автомобилей американских производителей, другой рынке также присутствует в части. Хотя труд Америки, с традиционными эффект мультипликатора в обществе, прибыль вернуться в Японию.
Этот переход также обеспечивает японцев значительные экономические рычаги в отдельных государствах. Отдельных государств, что дом трансплантации очень чувствительны к занятости. Любые действия со стороны федерального правительства ограничить миграцию может столкнуться с сильным сопротивлением со стороны государств-участников. Потери американских рабочих мест, или потенциальных американских рабочих мест, является тендер вопросу. Из-за этой уязвимости, политическое давление будет огромным "держать японских довольны".
Чтобы проиллюстрировать важность JIT и подчеркнуть воздействия вопрос, рассмотрим данные, приведенные в таблице 1. Из 232 японских поставщиков в США, 193 (83,2 процента) находятся в "Auto Элли" и в Калифорнии. Поставщики сосредоточены вокруг своих клиентов.
Таблица: Таблица 1 Концентрация японских поставщиков в Аллее Авто Калифорнии
Индиана
Это действительно Catch-22 ситуацию. Компании тратят деньги на новое оборудование, чтобы конкурировать на качество, но расходы не позволяет конкурировать по ценам. В одном случае, японцы даже когда молчали части производитель не дали желаемого качества. Использование "Я же вам говорил" аргумент, японские сборщики могут претендовать на часть отечественных производителей не в состоянии производить для японских стандартов. Эти претензии могут быть документированы. Этот вопрос становится ", эта цель все вместе? Были японской сборщики просто ждут отечественных производителей частей на провал? Это произошло в течение относительно длительного отечественным производителям, но короткий горизонт планирования японский.
Протекционистские законы бесполезны, и отрасль в настоящее время на этапе перехода от внутреннего к "иностранным внутренних", с японским, как главный игрок. Прогнозы относительно сдвига, представленных в исследовании Андерсена 1985 года и можно проследить, чтобы предсказание, сделанное в 1976 году (Рея и Норберн 1987).
Более десяти лет назад не было свидетельства о японских намерениях выйти на этот рынок. Такая же ситуация возникла в Великобритании и Канаде. Японская стратегия была проста:
1. Создание спроса и предложить конкуренции;
2. Документ неспособность внутренних источников для удовлетворения спроса на основе цены и качества;
3. Обратитесь к знакомым источников;
4. Создать зависимость для работы, запасные части и компоненты;
5. Negate содержание законодательства и оказания влияния.
Kieretsu жив и здоров. Он только временно взял на себя новый облик. Это было решительно отказано Марвин Т. Раньон, президент и главный исполнительный директор Nissan Motor Manufacturing Corporation USA, который утверждал, выступая в сенате труда и людских ресурсов подкомитета по вопросам занятости и производительности, что конкурс открыт для всех, кто может успешно конкурировать. Данные показывают иную картину.
РОЛЬ "большой тройки"
Пособничество и соучастие в этой стратегии являются крупнейшие отечественные сборщики. Это не означает, открытой сговора между трансплантатами и большой тройки ". Цена чеканка приведет это сотрудничество, как "большой тройки стремиться свести к минимуму расходами в краткосрочной перспективе, будучи не прислушаться к долгосрочному предупреждения. Таблица 2 показывает, в какой степени США сборщики объединились с иностранной собственности, расположенных внутри поставщиков.
Таблица: Таблица 2 иностранного капитала, внутреннем основе большой тройки "поставщиков
Новые номера предоставили конкурентные преимущества трансплантации. Но эти инвестиции должны опираться на устойчивый спрос на продукцию. Таким образом, вопрос становится "Как частей видов трансплантаций в состоянии преодолеть возможные конкурентные экономические недостатки?" Один из ответов может быть, что это не так. Они могут потерять деньги на части. Эта стратегия будет терять деньги, но и увеличить долю рынка. Когда доля на рынке достаточно и конкуренции уменьшается за счет внутреннего истощения, цена идет вверх. Эта стратегия была практикуется до в Японии. Любой после электронной промышленности знаком с захоронением обвинений и расследований в последнее десятилетие. Разница в том, что это внутреннее захоронения, и эти средства не присутствовал на защиту отечественных компаний в отрасли. Значит ли это, теория есть какие-то авторитет? Есть доказательства, подтверждающие это? Взгляд на природу вторжения показывает степень, в которой японские сборщики трансплантации решать свои собственные. Таблица 3 показывает отношения. Из общего числа 279 иностранными поставщиками используются трансплантаты, 202 (72 процентов) являются японцы.
Таблица: Таблица 3 японских пересадке Использование иностранного капитала поставщиков
Доказательство гипотезы сброса может быть невозможным. Это не в интересах "большой тройки", чтобы знать, если они покупают ниже себестоимости деталей и компонентов. Жалобы могут быть уволены как "кислый виноград" со стороны отечественных поставщиков автоматически должны вторая волна обвиняли в демпинге. Тем не менее, японцы совершили хорошую сделку с их поставщиками миграции. Используя эту стратегию, японцы:
1. Удалось проникнуть в промышленности;
2. Обратные реального содержания законодательства;
3. Создан такой степени экономической зависимости в определенных географических районах, что любая попытка к протекционизму будет генерировать значительные политические междоусобицы между штатами и федеральным правительством, а также
4. Буквально заставили американских компаний в совместные предприятия с японскими коллегами, чтобы получить какой-либо реальный шанс на доступ к трансплантации монтажники.
Между тем, японские продолжать увеличивать экспорт японских производителей автозапчастей в Соединенные Штаты, как показано на рисунке. Прогноз показывает почти в два раза японского экспорта частей к 1995 году. Из-за небольшой ожидаемого роста спроса на части на глобальной основе, экономического роста Японии находится на счет производителей США.
Опять же, использование простых, но тщательно разработанная стратегия создала ситуацию, в которой США поставщики должны конкурировать на японских условиях или уйти с рынка. Эти условия могут включать создание совместных предприятий, которые обеспечивают доступ не только к японской трансплантации, но и американские, а сборщики. Этот процесс глобализации отрасли влечет за собой серьезные экономические последствия для Соединенных Штатов.
Несколько решений, многие проблемы
Является ли американская автозапчастей промышленности суждено было стать другой отрасли бытовой электроники? Очевидно, нет. Большой тройке "значительные инвестиции в бизнес-части и сохранить их на руководящих должностях на всех основных кодов НИЦ, связанных с этой отрасли. Что происходит с другими слуг в этой области является причиной для спекуляций. Исследование Андерсен предсказал значительное снижение к концу следующего десятилетия. Потери могут перевести на 20 процентов меньше отечественных поставщиков деталей в течение пяти лет. В переводе на многих рабочих мест. К 1995 году от 28 до 29 процентов деталей в автомобилестроении США будет иностранного происхождения. Это приведет к ежегодное снижение уровня занятости в этой отрасли от 5 процентов в год в течение следующих пяти лет.
Есть несколько ответов на этот вопрос, и меньше возможностей, чтобы повернуть эту тенденцию вспять. Строгие законы содержание предлагают один вариант, но содержательных законы должны регулировать количество и стоимость деталей. Чтобы содержание требования будут удовлетворены в процентах от части предлагает использование внутренних гайки, болты, и винты. Права должны быть соблюдены на процентное содержание доллара основе стоимости и материала. Права права должны решать долларовом выражении, с соответствующими тарифами сделан на импортируемые высококачественные изделия значение, например, двигатели и коробки передач. Права закон должен быть ясным и недвусмысленным, как к тому, что на самом деле имел в виду. Она не может содержать приходской лазеек.
Хотя некоторые монтажники провели "Локализация программ" снижения запасов пол, снова вопрос касается характера местных усилий покупки. Если местных запасов являются незначительными деталями или значительную часть части иностранных слуг, то, что действительно было достигнуто?
Другим возможным решением является федеральным ограничения по совместным предприятиям, пока квипрокво отношения могут быть установлены с японскими фирмами в Японии. Для этого, правительство США будет необходимо принять более серьезное положение.
До сих пор правительство не проявляет особого аппетита для иностранных торговых ограничений. Это бездействие происходит, несмотря на все предупреждения, представляющих общественный интерес из-за опасений "японского экономического господства. Японцы читать намерения администрации тщательно и пришли к выводу, что ему не хватает воли к серьезным переговорам по четности.
В коротких дистанций, целесообразно деятельность будет Конгресса расследование возможность сброса со стороны иностранных поставщиков внутренних трансплантации, поскольку они поставляют большой тройки ".
Ни один из вариантов предлагают быстрое исправление которой американский бизнес уже привык за последние несколько десятилетий. Восстановление реалистичную позицию на рынке будет занимать значительное сочетание напряженной работы и действий со стороны промышленности и правительства. Вопрос заключается в том промышленность должна будет следить за прогнозами исследования Андерсен и продолжают испытывать распада внутренних поставщиком деталей.
К сожалению, отечественный сегмент этой отрасли становится жертвой из-за нескольких факторов. К ним относятся следующие:
1. Ближний мышления своих клиентов, которые ставят краткосрочные сбережения выше выживания в долгосрочной перспективе;
2. Ожидания трансплантата бизнес не основана ни на чем, кроме надежды в сочетании с некоторыми символического и
3. Комплексной стратегии дальний, направленных на ключевые отрасли в руки умного и опытного конкурента, который активно преследовал стратегию, которая следит за спроса на импорт с места трансплантации и делает значительных успехов на второй волны пересадке.
Неспособность выйти за рамки краткосрочной перспективе постоянно используются в качестве слабость на рынке США. Очевидной озабоченность по поводу краткосрочных улучшений стоимости ослепил внутренних сборщику долгосрочные последствия глобализации рынка. Потока, однако, является только одним способом. Экспорт из США на этом рынке составляет менее 4 процентов японского экспорта.
Между тем, конкуренция есть терпение и желание получить значительную долю, возможно, управления, на рынке. Варианты просты: конкурировать или исчезают, поле может быть не очень уровне.
Ссылки
Arthur Andersen
Автомобильные запчасти International, зарубежных производителей Собственное Автозапчасти в США (Вашингтон, DC: 1989), с. D-1 до Д-35.
Е. Бойер, "являются японские менеджеры настроены против американцев? Fortune, 1 сентября 1986, с. 72-75.
J. М. Каллахан, "Тора, Тора, Тора!" Автомобильная промышленность, февраль 1989, с. 89-112.
"Новая программа Организации Объединенных Motors Производство Инк", в доме-публикации NUMMI, стр.: 1-12.
R.G. Ньюман и K.A. Мана ", Midwest пересадке Auto: Японские инвестиционные стратегии и политике," Бизнес горизонты, март / апрель 1990, с. 63-69.
J. Шеридан ", Крекинг 'трансплантации' рынок" Industry Week, 7 марта 1988, с. 41-42.
Заявление Джеральд B. Митчелл, председатель, главный исполнительный директор и президент корпорации Dana, на рассмотрении сената труда и людских ресурсов подкомитета по вопросам занятости и производительности труда, 25 сентября 1986, Вашингтон, DC
М. и Д. Рей Норберн, "Драйв Японии на рынке автомобилей европейских," долгосрочного планирования, август 1987, с. 60-66.
Ричард Г. Ньюман является приглашенным профессором количественного анализа и США Sprint факультет сотрудник факультета управления, Колледж Рокхерст, Канзас-Сити, штат Миссури.
